Cabinet de Gestion Privée et Gestion de Fortune implanté en cœur de ville à Nice recrute son futur apprenti pour préparer un Mastère Banque-finance-gestion de patrimoine (rentrée 2025)

Nous conseillons aujourd’hui 50 Familles, Entreprises et Professions

Libérales dans leurs stratégies patrimoniales et la bonne gestion de leurs placements financiers. Dans le cadre du développement du cabinet, nous recherchons un(e) Assistant(e) Gestion de Patrimoine en Alternance à partir de septembre 2025, véritable binôme du dirigeant sur tous les aspects du métier de gestionnaire de patrimoine.

– Vous avez déjà une 1ère expérience dans la gestion de patrimoine (banque, cabinet  indépendant, family office..)

– Vous avez un intérêt pour l’ingénierie patrimoniale, la fiscalité, la finance de marché,

– Vous êtes autonome, dynamique et avez une bonne capacité d’adaptation.

Vos principales responsabilités au sein du cabinet seront les suivantes :

Dans un 1er temps :

• Effectuer des tâches administratives, de conformité en lien avec les aspects

réglementaires de la profession : création et mise à jour des dossiers clients,

utilisation du logiciel O2S de Harvest et du kit réglementaire de la CNCGP

(chambre national des conseils en gestion de patrimoine).

• Présence commerciale auprès des clients et prospects : accueil, prise de

rendez-vous, organisation d’évènements, envoie de newsletters...

Dans un second temps en fonction de votre profil et de votre évolution

• Effectuer des reportings financiers, des analyses financières et boursières :

– Suivi et analyse des contrats de certains clients,

– Analyser et suivre les titres et produits financiers sélectionnés par le dirigeant,

tenir à jour le tableau de suivi (indicateurs financiers),

– Lire et analyser les publications trimestrielles, effectuer des études sectorielles.

• Effectuer avec le dirigeant des études patrimoniales :

– évaluer la situation, le patrimoine, les objectifs d’un client et effectuer des

préconisations personnalisées,

– organisation juridique et financière du patrimoine des chefs d’entreprises,

– création de sociétés holdings,

– optimisation de la fiscalité (IR, prélèvements sociaux, IFI, IS),

– organisation du patrimoine immobilier, création de SCI,

– bilan retraite, optimisation de la transmission du patrimoine,

– préparation de la succession.

• Assister certains clients dans leurs déclarations d’impôts (IR et IFI) :

Collecte puis analyse des informations et aide à la déclaration.