Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et services de banque et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions, etc.) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.

Après une période de formation et d’intégration avec le soutien de votre tuteur dédié, vous accompagnez le Conseiller privé dans les missions suivantes :

– Effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients ;
– Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l’offre bancaire classique (mandats de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) ;
– Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
– Veiller à la maîtrise des risques ;
– Développer un portefeuille de clients.

Cette expérience en alternance vous permettra d’appréhender les produits de la banque, la politique de gestion sous mandat, la défiscalisation, les montages de financements complexes et les logiciels patrimoniaux. Vous développerez également vos compétences commerciales et relationnelles.

Une alternance réussie pourra déboucher sur de belles opportunités en CDI.